Резюме инвестиционного предложения должно быть кратким, структурированным, содержательным, точным и конкретным. В Резюме должны быть ответы на вопросы о возможности и условиях финансирования проекта.
Структура инвестиционного проекта:
- Титульный лист.
- Описание компании.
- Описание бизнес-проекта.
- Стратегические цели бизнеса.
- Целевой рынок и рыночные возможности.
- Краткий обзор продукта (технологии, услуги).
- Описание бизнес-модели.
- Риски инвестиционного проекта.
- Финансовые показатели инвестиционного проекта,
- Предложение инвестору.
- Выход инвестора из инвестиционного проекта.
- Команда руководителей и ключевых специалистов.
- Дополнительная информация.
На титульном листе Резюме инвестиционного проекта должны присутствовать: название бизнес-проекта; наименование и логотип компании (если они есть) или ФИО инициатора бизнес-проекта; имя контактного лица и данные о том, как с ним связаться (e-mail; телефон); дата подготовки документа,
1. Описание компании.
Если компания создана и осуществляет коммерческую деятельность, необходимо кратко изложить ее историю, перечислить продукты и услуги, активы, мощности, объекты, указать продажи и прибыль, а также численность персонала, положение на рынке, отличительные особенности бизнеса компании.
Если компания зарегистрирована для нового бизнес-проекта, должны быть указаны: название компании и место регистрации, форма собственности, количество учредителей.
В случае, если не зарегистрирована компания, необходимо указать когда и при каких условиях планируется осуществить регистрацию, предполагаемая форма собственности и какие активы будут переданы в компанию.
Необходимо указать информацию о ранее полученных инвестициях по предлагаемому бизнес-проекту.
2. В описание инвестиционного проекта указываются следующие
технико-экономические показатели: общий объём инвестиций; объем
инвестиций инициатора проекта; требуемый объем инвестиций; период
эксплуатации инвестиционного проекта; регион реализации проекта; суть
бизнес-проекта, включая описание бизнес-идеи, продукта, услуги,
инновации и краткое пояснение коммерческой привлекательности.
3. Стратегические цели бизнеса.
Цели должны учитывать мотивацию инвестора а также должны быть сформулированы с учетом принципа SMART (Specific - конкретна, Measurable- измерима, Achievable - достижима, Realistic - реалистична, Timed - определена во времени).
4. Целевой рынок и рыночные возможности.
Указываются сведения о целевом рынке: какие возможности на рынке открывает решение; общий размер, скорость роста и покупательские характеристики рынка на данный продукт (технологию, услугу); сегменты рынка и рынок для конкретного продукта (технологии, услуги); покупатели и основные движущие силы этого сегмента рынка, покупательский процесс, как принимаются решения о покупке, почему покупатели должны стать клиентами компании; основные конкуренты и их продукция; отличия производимой продукции, и ее конкурентные преимущества; статистические данные, анализ стоимостей, ссылки на маркетинговые исследования и т. п.
5. Краткий обзор продукта (технологии, услуги).
Отражается описание технической концепции технологии, для лучшего донесения информации используются графики, фотографии, рисунки. Описываются вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью: патентоспособность технологии, поданные заявки на патенты или полученные патенты.
6. В описании бизнес-модели необходимо указать: как бизнес будет приносить доход, каким образом будет генерироваться денежный поток и прибыль; какие будут созданы конкурентные преимущества; каким образом способ ведения бизнеса сможет максимально использовать конкурентные преимущества; как будет продаваться продукт и какие каналы продаж будут использованы; как компания будет внедрять свой продукт на рынок; способы распространения информации о продукте (реклама, маркетинг); как предполагается продвигать продукт на рынке и каким образом будет осуществляться коммуникация с покупателями.
7. Риски инвестиционного проекта.
Указываются риски способствующие помешать реализации проекта и SWOT-анализ инвестиционного проекта (Strengths - сильные стороны, Weaknesses - слабые стороны, Opportunities - возможности, Threats -угрозы).
8. Финансовые показатели инвестиционного проекта.
Приводятся данные: IRR (внутренняя норма доходности проекта); NPV (чистая приведенная стоимость проекта); PI (индекс прибыльности проекта); РВР и DPBP (простой срок и дисконтированный период окупаемости проекта); DR (процентная ставка дисконтирования); MIRR (модифицированная внутренняя норма доходности проекта); ROS (рентабельность продаж); ARR (средняя норма рентабельности).
9. Предложение инвестору
Указываются: цели инвестиций; структура владения до инвестиций; структура владения после инвестиций; состав инвесторов, доли и форма участия в бизнес-проекте; основные условия сделки (акции/доли/займ); инвестиционные транши, условия к исполнению по траншам; дивидендная политика.
10. Выход инвестора из инвестиционного проекта.
Определяется: стратегия выхода инвестора из инвестиционного проекта; планируемый срок выхода инвестора из инвестиционного проекта; предполагаемая цена выхода инвестора из инвестиционного проекта.
11. Команда руководителей и ключевых специалистов.
Необходимо обозначить ключевых членов команды, дать короткое описание знаний и опыта, указать функции, которые будет выполнять каждый член команды.